30代ご夫婦(目的:保険の見直し)
ネットで調べて保険に加入していましたがFPさんに見てもらうと、まったく知らない保険商品ばかりで、自分に合った必要保障を持つことができ、保険料も下がりました。
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20代女性(目的:保険の検討)
まだ保険は必要ないと思っていましたが、必要なものを早く買うことのメリットの大きさを知りました。
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30代ご夫婦(目的:学資保険)
学資保険に入っていましたが、被保険者を子どもにするなど、目的に合わない入り方をしていることを教えてもらい納得しました。
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50代男性(目的:老後の資産運用)
老後の資産運用の仕方がわからず、NISAも不安な状態でした。相談することで自分に合った運用の仕方を知ることができました。
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40代ご夫婦(目的:NISAの検討)
NISAをやるべきか悩んでいましたが、セミナーを聞いて個別相談をすることにしました。話がわかりやすく、自分に合った資産形成が見つかり、老後の不安を解消できました。
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企業オーナー(目的:保険の適正化)
加入保険がありすぎて現状がよくわからない状態でしたが、適正化してもらうことで3冊あったファイルが1つになりスッキリしました。保険料も大幅に削減され、必要な福利厚生や退職金に充てる財源となりました。
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